微软发债融资197.5亿美元 为收购领英筹款

发布时间:2018-01-17 03:13:41

  近日,微软发行了价值197.5亿美元的企业债券,为收购职业社交网站领英的交易进行筹款。这也是微软史上规模最大的一次企业债券发行交易。

微软发债融资197.5亿美元 为收购领英筹款(图片来自IBTimes)

微软发债融资197.5亿美元 为收购领英筹款(图片来自IBTimes)

  微软在债券发行文件中称,这笔债券发行交易筹集的资金可能还将用于一般企业用途,包括营运资本、还债以及回购股票。

  据悉,美国银行、摩根大通以及富国银行担任微软此次债券发行的承销商。债券发行将分7批进行,最长的一批是40年期债券,利率较美国国债高出1.8%,低于最初讨论的2%,每一批债券的息票率都比最初讨论的低0.2%。

  据了解,投资者的认购订单额超过了500亿美元。这一需求帮助微软获得了比去年10月发行130亿美元债券更低的利率。

  知情人士称,,和最初计划的年利息支出相比,低利率能够帮助微软每年节省大约4000万美元利息支出。

  金融服务公司Ameriprise Financial的高级企业债券分析师乔·卡特赖特表示:“全世界都在寻找可投资的市场,当你拿微软的债券和负利率比较时,你会发现微软的债券很有吸引力。”

  本周,标准普尔在报告中授予微软债券最高AAA评级,穆迪也授予其最高评级。研究公司CreditSights建议投资者购买微软债券,并将微软债券的评级从此前的相当于“持有”上调至相当于“买入”。

(责任编辑:柯博文 HT006)

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